自選練習

1.0 經濟學的基本概念 2.0 財務學的基本概念 3.0 金錢的時間值 4.0 資金管理策略: 財務報表及預算 5.0 財務策劃專業的概述 6.0 財務策劃的基本概念及原則 7.0 財務策劃的元素(上) 8.0 財務策劃的元素(下) 9.0 有關香港財務策劃的規例及香港稅務法例 10.0 個人描述、風險描述及生命週期分析 11.0 第一步:建立客戶與財務策劃師的關係 12.0 第二步:釐定客戶目標及期望並收集客戶的資料 13.0 第三步:釐定客戶的財政狀況 14.0 第四步:制定並陳述理財計劃 15.0 第五及第六步:推行及監控理財計劃

1.0 投資領域的背景與議題 2.0 全球性金融投資工具 3.0 投資組合管理與行為財務學 4.0 互惠基金與各類投資公司 5.0 風險與回報 6.0 效率分散投資 7.0 資本資產定價與套戥定價理論 8.0 有效市場假設理論 9.0 債券的價格與收益率 10.0 債券投資組合管理 11.0 證券估值 12.0 財務報表分析 13.0 期權市場 14.0 期權估值 15.0 期貨市場 16.0 投資者與投資過程 17.0 行為金融學與技術分析 18.0 業績表現評估與積極投資組合管理 19.0 房地產投資分析和估值 20.0 國際金融與外匯 21.0 國際投資 22.0 香港金融市場 23.0 投資者保障

1.0 風險問題 2.0 風險管理入門 3.0 保險工具 4.0 風險管理應用 5.0 商营保險業 6.0 保險業的監管 7.0 保險公司的職能 8.0 保險公司的財務運作 9.0 法律架構 10.0 管理個人風險 11.0 人壽保險簡介 12.0 人壽保險的精算基礎 13.0 人壽保險合約:一般條款 14.0 人壽保險合約:其他條款 15.0 特殊人壽保險形式 16.0 購買人壽保險 17.0 年金及退休计劃 18.0 管理退休風險 19.0 一般保險合約簡介 20.0 疏忽及法律責任 21.0 責任保險 22.0 財產保險 23.0 經濟權益保險 24.0 保險與健康 25.0 保險業務的前景

1.0 僱員福利簡介 2.0 團體保險利益 3.0 退休福利 4.0 遺產安排簡介 5.0 遺產估值 6.0 遺囑及無遺囑繼承的基本知識 7.0 認識遺產承辦及遺囑認證 8.0 認識信託 9.0 饋贈及其他資產轉讓方法 10.0 家族業務的遺產安排 11.0 保險與遺產安排 12.0 退休安排、遺產安排及具體問题